西州回鹘（公元848年～13世纪初）是唐宋时期中国西北部的 割据政权 。 安史之乱 后漠北回鹘人在蒙古草原取代 后突厥汗国 而兴起，到840年被黠戛斯人击破，漠北回鹘国崩，唐 大中 二年（848年），率领西迁 回鹘 主要部分的 庞特勤 ，在原唐 安西都护府 境内称 可汗 。他居住在焉耆城（今新疆维吾尔自治区 焉耆县 ），统辖今 新疆 东部地区。这是 安西回鹘 在这一带建立政权之始。唐 咸通 七年（866年），回鹘的大首领 仆固俊 从 北庭 （今新疆 吉木萨尔县 北 破城子 ）出击，打败 吐蕃 、收取轮台(今乌鲁木齐市)、清镇(今新疆玛纳斯县)等城，他派手下的 达干 （官名）米怀玉朝见 唐懿宗 李璀，报告这一胜利。西州牧守 安宁 也取得西州（治所在 高昌 ，今新疆 吐鲁番市 高昌古城 ）统治。从此，这支回鹘在唐舅的保护下又攻取 伊州 ，逐渐以 高昌 为中心。  

据《 辽史》载， 辽太祖元年（907年）十二月，“和州回鹘”向 契丹进贡。 和州即高昌。这表明在此以前，定都高昌的回鹘王国已经建立。五代时，该国与 中原王朝联系，则以“ 西州”回鹘为名。 后周 广顺元年（951年）二月，西州回鹘派遣都督向 后周贡大批方物，当时该国已有一定经济实力。