本影片根据艾芜短篇小说集《南行记》改编摄制。故事发生在20世纪20年代我国南部边陲。一个青年知识分子，被时势和生活所迫，在神秘而富饶的土地上漂泊流浪，不料，却加入了强盗的圈子。他看到愚昧落后的背后是一颗颗善良真诚的心灵，但却无力改变他们的命运。他痛切地感到旧社会必须要翻个个儿，他怀着对光明世界的憧憬，继续向前走去。