一望无际的戈壁荒原，悠长的驼铃声由远及近，这是胡仨为其主人胡守义迎亲的驼队无意中胡仨看到了新娘柳红儿娇美的面容，四目相对，一种情愫由此种下。 突然，一支 国民党残兵老六的队伍围住驼队，紧急之中，马安为首的驼夫及时赶来解了围。 土城胡家议事厅内众人商议如何对付老六的进犯。大家对挺进新疆的共产党解放大军心存疑虑。便派马安去迪化买枪自卫。 柳红儿在草滩清洗驼毯，夕阳的余辉映衬着她，显得格外美丽。驾车前来拉驼毯的胡仨禁不住心中的欲火，猛地抱住了柳红儿。 买枪回来的马安途中遭土匪袭击，土匪装扮成驼夫又来攻土城。大门被炸开，胡仨领人用炸死的骆驼作掩体拼死反抗，硝烟中露出一张张绝望的脸。这时，从土匪手中逃跑的马安找来牧民带着驼群赶来，又一次救了土城的人。 胡守义的女儿胡赛赛到织坊来找柳红儿，看破胡仨与柳红儿的私情，被胡仨用铁叉扎死。柳红儿告诉胡仨说她怀了他的孩子