故事根据民间传说改编而成。据说保罗·邦杨是一邯位伐木巨蛾人，又高又壮，他和他的宝贝蓝牛一脚踏进森林掉中，脚印就有一个州那么大。本片的主人公是两个辰在祖父农场游钧玩的孩子，他们无意中发现保罗·邦杨和蓝牛竟然就在农场附近定居……